Источник: Foreign Affairs
Авторы: Крис Миллер и Джон Аллен
КРИС МИЛЛЕР — профессор Школы Флетчера при Университете Тафтса, старший нёрезидент-феллоу Американского института предпринимательства, стратегический советник Geotech Center организации GLOBSEC и автор книги «Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology».
ДЖОН АЛЛЕН — директор GLOBSEC Geotech Center, стратегический советник Microsoft и член Совета директоров Polar Semiconductor. В 2011–2013 годах он командовал силами США и НАТО в Афганистане.
Европейские лидеры выдвигают амбициозные планы по снижению зависимости континента от чувствительных технологий из-за рубежа. Сейчас они обсуждают обновление Европейского акта о полупроводниках, окончательно принятого в 2023 году, который выделил миллиарды евро на субсидирование производства микросхем в Европе. Закон должен был увеличить долю Европы в мировом производстве чипов с 10 до 20 процентов к 2030 году, но, вероятно, она окажется значительно ниже заявленной цели.
Полностью европейская цепочка поставок полупроводников — сектора, лежащего в основе цифровой экономики и обороны — является фантазией, отвлекающей внимание от реальных возможностей. Многие флагманы европейской индустрии, такие как ASML — нидерландская компания по производству оборудования для полупроводников, или Merck — немецкая фирма, выпускающая химикаты для производства чипов, — не изготавливают сами полупроводники. Эти компании — высокотехнологичные, часто высокоприбыльные и основанные на промышленной экспертизе Европы в области прецизионного машиностроения, специальных химикатов и передовых материалов. Тем не менее политики часто их игнорируют, концентрируясь лишь на конечном выпуске чипов.
В то же время полупроводниковая промышленность сталкивается с быстрыми технологическими изменениями, торговыми ограничениями и геополитическими сдвигами, к которым Европа не готова. Главный двигатель растущего спроса на чипы — искусственный интеллект, в котором Европа относительно слаба. Европейские компании вытесняются с китайского рынка, который ранее был важнейшим источником роста. А Соединённые Штаты, ещё недавно близкий партнёр, угрожают тарифами, которые могут ограничить европейские продажи на американском рынке полупроводников. Простая установка целей по внутреннему производству не решит этих проблем.
Самодостаточная полупроводниковая индустрия, возможно, недостижима для Европы, но более динамичная — вполне. Европа имеет значительное преимущество на отдельных этапах цепочки поставок и может сотрудничать с союзниками — включая США — по тем сегментам, которые у неё отсутствуют. Миллиарды евро, направляемые на перевооружение континента, также представляют собой шанс для европейских производителей чипов, учитывая ключевую роль искусственного интеллекта в обороне. Чтобы в полной мере воспользоваться этими тенденциями, европейским лидерам необходимо укреплять сильные стороны индустрии полупроводников посредством более глубоких партнёрств, а не посредством бесплодного стремления к автономии.
НЕТ МАЛЫХ РОЛЕЙ?
Главная проблема европейской индустрии полупроводников — медленное развитие экосистемы искусственного интеллекта на континенте. ИИ стал основным драйвером роста спроса на чипы: дата-центры нуждаются в них для обучения моделей ИИ, а устройства — телефоны, ноутбуки, автомобили — для выполнения ИИ-функций. Но европейские компании в сфере ИИ занимают незначительное место в мировой отрасли, и в Европе строится меньше дата-центров, чем в других регионах. Если европейские компании не внесут больший вклад в глобальные цепочки поставок ИИ, их доля рынка будет сокращаться.
Европейские фирмы, такие как ASML, которые поставляют ведущим азиатским производителям чипов оборудование и материалы, выигрывают от бума ИИ. Но поскольку экосистема ИИ сосредоточена в США и Китае, европейская индустрия испытывает трудности с привлечением талантов, венчурного капитала и прогнозированием технологических трендов. Сосредоточившись больше на регулировании ИИ, чем на его внедрении, Европа рискует оказаться на обочине. Nvidia — американская компания, производящая ИИ-чипы, — стоит на 30 процентов больше, чем весь фондовый рынок Германии. Если европейские предприниматели будут продолжать создавать свои ИИ-компании в Калифорнии, а не у себя дома, европейские производители и разработчики чипов тоже проиграют. Компании, входящие в цепочку поставок ИИ, выигрывают от географической концентрации, как это происходит в Кремниевой долине.
У Европы есть значимые центры экспертизы, которые могут внести вклад в цепочки поставок ИИ. Arm — британская компания — проектирует и лицензирует интеллектуальную собственность и ноу-хау для разработчиков ИИ-чипов по всему миру. Нидерланды обладают уникальными возможностями в области фотоники — технологии, используемой для ускорения соединений между ИИ-чипами. Бельгийский исследовательский институт IMEC разрабатывает технологии следующего поколения, которые позволяют производить всё более продвинутые ИИ-процессоры по всему миру. Европе не нужно производить самые передовые ИИ-процессоры — отрасль, практически полностью монополизированную Тайванем. Но ей необходимо обеспечить конкурентоспособность своей технологической и полупроводниковой экосистемы по сравнению с другими регионами.
Это означает, что европейским правительствам и компаниям нужно активно развивать искусственный интеллект. Вековые отрасли, такие как автомобилестроение, должны быстро внедрять передовые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Continental — европейский производитель автокомпонентов — объявила в июне о создании подразделения по разработке чипов для автопроизводителей, которые оснащают автомобили продвинутыми датчиками, системами связи и ИИ. Pirelli — итальянский производитель шин — уже оснащает шины чипами для сбора данных о транспортных средствах. Производители промышленного оборудования, медицинских устройств, авиационных компонентов и роботов всё чаще нуждаются в специализированных полупроводниках. Чем быстрее европейская индустрия будет внедрять ИИ, тем выше будет спрос на европейские чипы.